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腾讯和茅台抄哪个?

2021-08-07 13:48      点击次数:

全网最快开奖现场 ,在中港两地市场,茅台600519)和腾讯一直是两地市场的标杆,这标杆不仅是两个市场市值第一的象征,也是价值投资的圣地。 但是在最近这段时间呢,基本只有三个板块是涨的,半导体,锂电,光伏,其他全是弟弟。 腾讯和茅台这两位头大哥也都

  全网最快开奖现场,在中港两地市场,茅台600519)和腾讯一直是两地市场的标杆,这标杆不仅是两个市场市值第一的象征,也是价值投资的圣地。

  但是在最近这段时间呢,基本只有三个板块是涨的,半导体,锂电,光伏,其他全是弟弟。

  腾讯和茅台这两位头大哥也都出了问题,从下图股价看,两者走势都是非常接近的。(粉红色腾讯走势,黑色茅台走势)

  两个的商业模式都很好,但可能都具有非常强的成瘾性,所以在最近的投资环境中不太ESG,也就是所谓的“正能量浓度”不够,所以被锤的很惨。

  但从商业模式的本质,这两个公司都不会有大问题,这些所谓的问题也不是第一次出现,从历史上证明都是黄金坑。

  短期连业绩也相似——中报茅台净利润增速9个点,腾讯下下周中报预期净利润也就10个多点。

  所以就想讨论下,从抄底的角度,大家会喜欢哪个?或者说是都不要,就喜欢抱电新半导体。

  然后腾讯算估值呢,我们自己用SOTP,极限情况下(传统盈利业务给15-20PE,然后非赢利业务也给很低的估值)估出来是410块,现在450块,最多再回撤个10%,然后情绪感觉也比较极限了。

  关于茅台呢,感觉“正能量浓度”比腾讯好,因为用游戏毒害青少年和用酒毒害成年人,明显毒害青少年罪名更重一些。(实际上游戏也都是成年人在玩,腾讯游戏超过95%收入是18岁以上贡献的,但就当游戏是给未成年人玩的吧),还有过去diss的“腐败酒”也已经站不住脚了。

  然后呢,看长一点,商业模式上,茅台的生意稳定性更好,按茅台大佬说的,只要咱们这个中华名族还在,茅台就还在。而且茅台的批价已经到了3700,去年炒茅台,有个很大的隐含期权价值就是提价,但是现在这个环境下,提价不“正能量”,所以这个期权价值短期算是没有了。

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